Suprimentos

Se for identificado algum vídeo no Bookstack inativo ou removido por conta dos termos de serviço do YouTube, solicitamos que abram uma ordem de serviço para a equipe responsável, para serem desenvolvidos novos vídeos que atendam aos termos do YouTube.Contamos com a colaboração de todos.

Administração de Estoques

Administração de Estoques

Consulta de Estoque

Note abaixo vídeo com detalhamento da consulta de estoques.

Atendimento da Prescrição

Atendimento da Prescrição

Atendimento da Prescrição - Abrindo a Função

Atendimento da Prescrição

Atendimento da Prescrição - Atendendo a Prescrição

Atendimento da Prescrição

Atendimento da Prescrição - Atendimento Normal de Prescrição

Atendimento da Prescrição

Atendimento da Prescrição - Selecionando um Registro para Atendimento

Atendimento da Requisição

Atendimento da Requisição

Atendimento da Requisição - Abrindo a Função

Note abaixo vídeo com detalhamento para abrir a função de Atendimento de Requisições.

Atendimento da Requisição

Atendimento da Requisição - Baixa

Note abaixo vídeo com detalhamento do processo de baixa de requisições

Compras

Compras

Ordem de Compra - Abrindo a Função

No abaixo vídeo com detalhamento de como abrir a função.

Compras

Ordem de Compra - Adiantamento

Note abaixo detalhamento de como realizar adiantamento em Ordem de Compra.

Compras

Ordem de Compra - Consulta

Note abaixo vídeo com detalhamento do processo de consulta através da função Ordem de Compra.

Compras

Ordem de Compra - Inserindo uma Nova OC

Note no vídeo abaixo detalhamento de como criar ordem de compra no sistema.

Compras

Solicitação de Compras - Abrindo a Função

Note abaixo vídeo detalhando como abrir a função Solicitação de Compras.

Compras

Solicitação de Compras - Inserindo um Novo Registro

Note no vídeo abaixo detalhes do processo de criação de uma solicitação de compras

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Entrada de Nota Fiscal Através da OC

Note no vídeo abaixo detalhamento do processo de entrada de nota fiscal através de uma ordem de compra.

Nota Fiscal

Estorno de Nota Fiscal

Note abaixo vídeo para o processo de estorno de nota fiscal

Requisição de Materiais e Medicamentos

Requisição de Materiais e Medicamentos

Requisição de Materiais e Medicamentos - Abrindo a Função

Note abaixo vídeo com detalhamento para acesso a função Requisição de Materiais e Medicamentos.

Requisição de Materiais e Medicamentos

Requisição de Materiais e Medicamentos- Inserindo uma Nova Requisição de Consumo

Note abaixo vídeo com detalhamento do processo de requisição de materiais e medicamentos.

Requisição de Materiais e Medicamentos - Transferência

Requisição de Materiais e Medicamentos - Transferência

Processo

No vídeo abaixo você poderá ter detalhes do fluxo de utilização do sistema Tasy para o processo de transferência entre estoques dentro do mesmo estabelecimento.

 

Requisição de Materiais e Medicamentos - Transferência

Requisição de Transferência entre estoques

No vídeo abaixo você tera o detalhamento de como fazer no Tasy uma requisição de transferência entre estoques, no mesmo estabelecimento.

 

Requisição de Materiais e Medicamentos - Transferência

Atendimento de Requisição Transferência - Exemplo

No vídeo abaixo temos um exemplo de atendimento de requisição de transferência entre estoques.

É importante alertar que o processo de atendimento de uma requisição de transferência é o mesmo para outros tipos de requisições (consumo, perda, etc). 
Para ver mais detalhes da função atendimento de requisição acesse o capitulo Atendimento da Requisição

Requisição de Materiais e Medicamentos - Transferência

Recebimento de Requisições de Transferência

No vídeo abaixo você terá o detalhamento do processo de recebimento de uma requisição de transferência entre estoques.

Aprovações Pendentes

Aprovações Pendentes

Aprovações Pendentes - Sistema Tasy

Com o sistema Tasy aberto procure abra a função Aprovações Pendentes.

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Conforme a regra de aprovação parametrizada no sistema, quando a solicitação/ordem de compra for liberada, ela ficará automaticamente com o status de “P” (Pendente), aguardando a aprovação do usuário responsável.

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No exemplo acima, podemos ver 1 (um) processo aguardando aprovação. Na tela de aprovação, ao clicar com o botão direito do mouse, várias funcionalidades estarão disponíveis:

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Aqui destacamos as principais funcionalidades, conforme mostrado na imagem acima.

Atualizar Consulta F5: Essa opção vai atualizar a lista de pendências de aprovações

Alterar Quantidade F3: Utilize essa opção para alterar a quantidade do item da Solicitação/Ordem de Compra

Essa opção vai apresentar para você uma caixa para informar a nova quantidade que deseja aprovar.

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Para continuar com a alteração da quantidade, informe no campo "Quantidade" a quantidade desejada e click em "OK" para concluir a operação.

Dados do Item F7: Mostra tela de consulta do item. Através dessa opção você consegue verificar saldos em estoque, compras e andamento e consumo mensal do item selecionado.

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Aprovar Processo F9: Aprova o documento para que ele siga com o fluxo operacional ou para a próxima etapa de aprovação.

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Reprovar Processo F10: Reprova a solicitação/ordem de compra. Escolhendo essa opção o motivo e complementando com observação será solicitado.

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Para continuar com a reprovação, informe os campo "Motivo" e "Observação", após click em "OK" para finalizar.

Detalhe F12: Essa opção deve abrir o documento que originou o processo de aprovação, abrindo as funções "Solicitação de Compra" ou "Ordem de Compra", dependendo do processo de aprovação escolhido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Aprovações Pendentes

Aprovações Pendentes - ICC Corp

Acesso a solução ICC Corp, através desse link: https://ws.icc.org.br/icccorp

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Na tela de login informe seu usuário, senha e click em Entrar. Utilize os mesmos dados do sistema Tasy.

As opções do sistema serão apresentadas, click em "Aprovações Pendentes"

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Agora, a lista de processos de aprovações será aberta, conforme imagem abaixo.

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Observe que, na parte superior da página, temos os filtros de pesquisa, e, na parte inferior, a lista de processos pendentes de aprovação, com as opções de integração detalhadas a seguir:

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Liberar Orçamento: Essa opção deve ser utilizada para realizar liberação de orçamento em casos onde a Ordem de Compra ultrapassar o valor previsto.

Solicitar Justificativa Orçamento: Utilize essa opção para solicitar ao responsável pela Ordem de Compra uma justificativa para a liberação do orçamento.

Mais detalhes quanto a fluxo de limite de compra, leia  Processo Limite de Compras

Analisar: Irá abrir um detalhamento do documento, exibindo os itens, valores por item e quantidades. Conforme Imagem abaixo

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Aprovar: Aprova o documento para que ele siga com o fluxo operacional ou para a próxima etapa de aprovação.

Reprovar: Reprova a solicitação/ordem de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventário de Estoque

O objetivo deste manual é orientar os usuários na realização de inventários de estoque através do sistema TASY. Ele detalha o processo completo, desde o acesso ao sistema até a atualização final dos saldos. Garantindo precisão nos registros de estoque, evitando discrepâncias e melhorando a gestão de suprimentos.

Inventário de Estoque

1. Processo de Inventário (Visão Geral)

Esta página apresenta uma visão geral do processo de inventário realizado por meio do sistema Tasy. Antes de iniciar as atividades, é essencial compreender o funcionamento do processo no sistema e definir previamente alguns pontos para garantir a eficiência na execução.

Os pontos que devem ser previamente definidos são:

Após a definição dos pontos acima, o processo de inventário seguirá o fluxo representado na figura abaixo. Os próximos tópicos deste documento trarão o detalhamento de cada etapa do processo.

 

Inventário de Estoque

2. Acessando a Função

Para a realização do Inventário deve ser utilizada a função Administração de Estoques através do perfil Inventário, conforme imagem abaixo:

A função Administração de Estoques será aberta na pasta Inventário, conforme imagem abaixo:

O painel superior exibe a lista de inventários cadastrados, identificados principalmente pelo número da Sequência, enquanto o painel inferior mostra os itens de contagem do inventário selecionado.

 

Inventário de Estoque

2.1 Cadastrar Inventário

1. Com a função Administração de Estoques aberta, na pasta Inventário, click no botão  Novo para o sistema gerar um inventário. A função deve ficar conforme a figura abaixo:

Atentar especialmente para os seguintes campos:

Veja a imagem abaixo para referência:

2. Clique no botão para concluir o processo de cadastro do inventário.

Inventário de Estoque

3. Definir Item(ns) a Inventariar

Com o registro de inventário salvo, a tela deve ficar como na figura abaixo:

Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Definir itens a inventariar (Ctrl + F7).

3. O Tasy abrirá um pop-up com o título Definir itens, contendo várias opções de filtros para que você defina quais itens devem entrar no inventário para contagem. Veja a imagem a seguir:

Será necessário informar os filtros para selecionar os itens que deverão ser contados no inventário. Por padrão, utiliza-se a opção Itens do relatório saldo de estoque (Tipo de relatório = Todos), para que o Tasy adicione ao inventário todos os itens que apresentaram movimentação de estoque.

Clique no botão  Ok  para que o Tasy gere os itens de acordo com os filtros selecionados. Caso a tela de confirmação abaixo seja exibida, clique em Sim:

O Tasy deverá adicionar os itens ao inventário, e a tela ficará semelhante à figura abaixo:

 

Inventário de Estoque

4. Bloquear Itens a Inventariar

O bloqueio dos itens é necessário para o início do processo de contagem. Essa ação impedirá qualquer movimentação de estoque para os itens selecionados durante a definição dos itens, no local de estoque vinculado ao inventário. Para realizar o bloqueio, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Bloquear itens a inventariar (Ctrl + F6).

O Tasy preencherá automaticamente o campo Bloqueio dos itens em com a data e hora em que o usuário realizou o bloqueio dos itens no local de estoque do inventário. A tela deverá se apresentar conforme a figura abaixo:

Neste ponto do inventário, já é possível iniciar a contagem dos itens.

Inventário de Estoque

5. Contar Itens (Conta todos os Itens)

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O processo de contagem pode ser realizado de duas formas: manual ou automatizada, por meio da bipagem do código de barras do lote fornecedor dos itens.

O ideal é que seja utilizada apenas uma dessas formas, a fim de evitar perda de informações, uma vez que um processo sobrescreve o outro.

Por isso, é fundamental que os responsáveis pelo inventário definam previamente qual método será adotado e utilizem apenas esse para lançar os dados no Tasy.

 

Nas próximas páginas serão apresentadas, de forma detalhada, cada forma de contagem:

 

Inventário de Estoque

5.1 Contagem Manual

 

Para inserir a quantidade contada manualmente no Tasy, o usuário deve ter em mãos todas as contagens já realizadas e concluídas, de preferência organizadas por código ou descrição dos itens. Somente após isso, deve-se DIGITAR MANUALMENTE NA COLUNA  “1ª CONTAGEM” os valores iniciais do inventário.

No modo Grid, a digitação pode ser feita diretamente nas células da tabela, sendo possível navegar entre as células dos itens utilizando as teclas de seta.

Durante a digitação, é importante que o usuário não fique com os olhos fixos apenas no teclado ou no relatório de contagem. ACOMPANHE SEMPRE A DIGITAÇÃO PELA TELA DO COMPUTADOR, garantindo que os dados estejam sendo inseridos corretamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a conclusão da digitação o inventário deve seguir para o processo Definir contagens do Inventário.

Inventário de Estoque

5.2 Contagem por Código de Barras - Sistema Tasy (Adm Estoques)

Para realizar a contagem por código de barras, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Inventário por barras (Ctrl + F12).

 

Será exibida uma mensagem de confirmação, clique em Sim para continuar. 

Aguarde a abertura da função Inventário por barras. Note a figura abaixo:

Dependendo da quantidade de itens no inventário, a exibição da tela pode levar alguns instantes.

A utilização da função é bastante simples: realize a leitura dos códigos de barras no campo Código. O sistema processará automaticamente a leitura e adicionará o item à contagem do inventário.

Para concluir o processo, após a bipagem dos itens, o usuário deve clicar no botão . O Tasy retornará à função Administração de Estoques, apresentando a contagem dos itens bipados.

Após a conclusão da contagem por código de barras, deve-se prosseguir para o processo Definir contagens do Inventário.

Inventário de Estoque

5.3 Contagem por Código de Barras - Ambiente PalmWeb

A contagem pelo ambiente PalmWeb pode ser acessada por meio de um navegador web. Para isso, acesse o endereço http://192.168.1.97/PalmWeb dentro da rede do ICC. A página de identificação do usuário será exibida, conforme a figura abaixo. Para entrar no sistema, informe o Usuário e a Senha, e clique no botão Entrar (as credenciais são as mesmas utilizadas no Tasy Desktop).

Por padrão, o sistema já é carregado diretamente no ambiente de inventário. No entanto, caso o PalmWeb seja aberto na tela de menu, clique na opção Inventário, conforme ilustrado na figura abaixo."

O ambiente para seleção de inventário será exibido conforme a imagem abaixo. Clique sobre o ícone  do inventário desejado para iniciar a contagem.

 

O ambiente para contagem deve abrir como a figura abaixo. No campo Qtd deve ser informada a quantidade contada para o item e no campo Cód. material deve ser utilizado para informar o código de barras do item.

Cada vez que o usuário informar aos campos Qtd e Cód. material, e solicitar o processamento da página, o sistema irá somar a quantidade informada à contagem do item no inventário.

Após a conclusão da contagem por barras deve-se seguir para o processo Definir contagens do Inventário.

 

 

 

 

Inventário de Estoque

6. Definir Contagens do Inventário

A definição do inventário é necessária para finalizar o processo de contagem e registrar as quantidades efetivas em estoque após a conclusão do inventário. Para que o Tasy possa processar o inventário, é essencial que todos os itens tenham informação na coluna 1ª contagem. No entanto, pode ocorrer de algum item não ser contado e, consequentemente, não terá registro nessa coluna. Nesses casos, considera-se que o saldo em estoque do item é zero.

Para resolver essa situação, no sistema Tasy, após a conclusão das contagens, o usuário deve:

  1. Clicar com o botão direito do mouse;
  2. Selecionar a opção Incluir zeros na contagem atual (Ctrl + Alt + Z).

Essa ação atribuirá o valor zero a todos os itens sem contagem registrada, garantindo que a coluna 1ª contagem seja preenchida para todos os itens. A imagem abaixo ilustra esse processo:

O próximo passo é a definição dessas contagens para o inventário. O usuário deve utilizar o botão direito do mouse e escolher a opção: Definir itens inventário > Todos itens (Ctrl + F1).

Se a quantidade de contagens definida no cadastro do inventário (campo Contagem) for igual a 1 (um), o Tasy irá considerar os valores da coluna 1ª contagem como definitivos e os registrará na coluna Inventário. Caso contrário, o sistema só definirá o inventário após as recontagens necessárias, informado no cadastro do inventário.

Após a conclusão do processo: Definir contagens do inventário, a gestão do estoque deve verificar se há divergências relevantes entre as quantidades inventariadas e os saldos em estoque.

Inventário de Estoque

7. Recontar Item(ns) Divergente(s)

A recontagem de itens dependerá da quantidade de contagens definida no processo Cadastrar Inventário. No campo Contagem, se o valor informado for maior que 1 (um), o Tasy permitirá a alteração da coluna de contagem. Para isso, utilize o botão direito do mouse e escolha a opção Alterar coluna da contagem, conforme mostrado na figura abaixo:

O Tasy abrirá uma janela pop-up com o título Contagem a definir. No campo Contagem, selecione a opção 2 – Recontagem:

O sistema irá alterar o campo Coluna Contagem para 2 – Recontagem, no cadastro do inventário. Nota imagem abaixo:

O processo de Recontagem é igual ao processo de Contar todos os itens (página 5), de forma manual ou por código de barras.

Inventário de Estoque

8. Analisar Recontagem

O processo de "Análise de Recontagem" é realizado pela Coordenação de Inventário, em conjunto com as áreas de Auditoria Contábil, Contabilidade e Gestão do local do estoque inventariado. A análise é conduzida com base no relatório CSUP 144 ICC – Inventário, disponível através da função Administração de Estoques no perfil de Inventário.

 

 

Normalmente, as quantidades das contagens são comparadas com os saldos de estoque, e as divergências são devidamente verificadas junto aos responsáveis pela contagem e aos gestores de estoque. Após a conclusão e as devidas análises das contagens e recontagens realizadas, segue-se para o processo de Aprovar inventário.

 

 

 

 

 

 

Inventário de Estoque

9. Aprovar Inventário

O objetivo desta etapa é confirmar a exatidão das contagens físicas realizadas, garantindo que os registros estejam corretos antes da efetivação no sistema. Uma vez validadas e aprovadas, essas quantidades serão consideradas como saldos definitivos de estoque.

Para aprovar o inventário, selecione a opção Aprovar inventário com o botão direito do mouse ou utilize o atalho (Ctrl + F4), conforme mostrado na imagem acima.

Essa operação só será concluída com sucesso se todos os itens tiverem a quantidade inventariada preenchida na coluna/campo Inventário. Caso contrário, a aprovação não poderá ser finalizada.

Inventário de Estoque

10. Atualizar Saldos de Estoque

Nesse processo as quantidades definidas como inventário serão levadas para o saldo de estoque. É nesse momento que o inventário é concluído e os itens inventariados são liberados para movimentação de estoque com os saldos devidos pelo inventário.

Para realizar a atualização deve-se escolher a opção Atualizar inventário (Ctrl + F3), imagem acima. Esta operação somente será habilitada se o processo Aprovar Inventário for realizado.

Consumo de Materiais/Medic. por Barras

Função para baixa de estoque de forma direta, sem necessidade de realizar o fluxo de requisição de materiais.

Consumo de Materiais/Medic. por Barras

Baixa direta para centro de custo

Essa opção deve ser utilizada apenas pelo estabelecimento INTEGRAMENTE no período de implantação do sistema Tasy. Os perfis habilitados para uso dessa função são:

Com o perfil liberado, você terá acesso à função Consumo de Materiais/Medicamentos por Barras, por meio do botão correspondente  image-1768110271035.png

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Ao acessá-la, a tela abaixo será exibida.

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Nos campos da parte superior da tela, selecione o centro de custo para o qual deseja realizar a baixa por consumo direto.

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Em seguida, no campo “Código”, faça a leitura do código de barras do lote fornecedor do item ou digite o código do item conforme cadastro e pressione ENTER.

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Após o bip e/ou ENTER, caso o código informado seja válido e haja saldo suficiente em estoque, a baixa do item é realizada automaticamente pelo sistema.

Não é necessário realizar mais nenhuma ação adicional.
A baixa já ocorre no momento em que o código é informado.

Se for necessário registrar a baixa de mais de uma unidade, basta repetir o mesmo processo sucessivamente até atingir a quantidade desejada.

Essa opção do sistema deve ser utilizada com muita atenção e cautela, pois a funcionalidade não oferece grande margem para correção operacional. Portanto, registre apenas os itens que realmente necessitam de baixa direta.

Em casos de baixa indevida, o procedimento correto é realizar uma requisição de materiais utilizando a operação “Devolução por Excesso de Consumo”, com posterior atendimento dessa requisição.